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À l’occasion de la 32ᵉ édition du salon Patrimonia à Lyon, les équipes de SMART BOURSE et SMART PATRIMOINE, en partenariat avec Décideurs Patrimoine, se sont immergées au cœur de cet événement incontournable des professionnels du patrimoine. Au long de ces deux journées, elles ont tendu leurs micros aux acteurs du secteur afin de décrypter les grandes tendances, faire émerger les réflexions de fond, et mettre en lumière les enjeux qui façonnent l’avenir du conseil en gestion de patrimoine.

Un zest de non-coté, une pincée d’actions et une belle poignée d’obligations semblent être la formule magique des investisseurs institutionnels pour 2025. L’élection de Trump va-t-elle bouleverser les marchés ? L’immobilier est-il encore d’actualité ? La finance durable fait-elle toujours partie de leurs convictions ? Fondations, assureurs et mutuelles se prêtent au jeu et répondent à nos questions sur les tendances d’investissement qui dessineront le paysage de la gestion d’actifs de demain.

Rendements réguliers, garanties solides et moindre volatilité : les experts expliquent l'attrait de la dette privée en insistant sur la rigueur dans la sélection des fonds et la gestion.

Crystal, Herez-Cyrus, Patrimmofi, Astoria, Premium… Les consolidateurs se multiplient sur le marché des cabinets de gestion de patrimoine, portés par les fonds de Private Equity. Pourquoi ce marché s’emballe-t-il ? La consolidation est-elle inévitable ? Quelle place reste-t-il pour les “petits” cabinets ? Quels multiples de valorisation s’observent ?

Nicolas Pagniez a interrogé Virginie Duffour, présidente de Beelong Family Office, Frederick Crot, président de l'AFFO et Pierre Cenac, associé fondateur de C&C Notaires lors du Sommet du Patrimoine et de la Performance qui s'est tenu le 18 juin 2024 au Pavillon d'Armenonville à Paris.