Si le CGP a toujours été un sachant, ce n’est que plus récemment qu’il a endossé pleinement son statut d’entrepreneur. Tout l’y a poussé ces dernières années : l’obligation de conformité, la nécessité de communiquer, le besoin de se développer, l’intensification de la concurrence… Et si de stratégie patrimoniale à stratégie d’entreprise, il n’y avait finalement qu’un pas ? Quid de l’impact client dans tout ça ?  

Dans ce contexte inflationniste, les Françaises et les Français continuent d’épargner massivement. Plus de huit Français sur dix possèdent au moins un produit d’épargne, et privilégient les placements les plus prudents. Ce sont 80 % d’entre eux qui possèdent un Livret A, Livret de développement durable ou Livret d’épargne populaire pour 80 %, quand 40 % détiennent un contrat d’assurance-vie et 12 % un PER1.

Leader sur le marché des produits structurés depuis 2007, Equitim a annoncé un changement majeur au sein de sa direction. Après 16 années à la tête de l'entreprise, Damien Leclair, président et fondateur du groupe, passe le relais à Romain Noirault.

Association de référence dans l’univers du family office en France, l’Affo œuvre pour le développement et le rayonnement de ce métier en vogue, indispensable pour les familles à partir d’un certain niveau de patrimoine. Mais pas à n’importe quel prix. Le point avec Frederick Crot, président de l’Association française du family office.

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