Pour Yann Galet, dirigeant fondateur du multi-family office G Consult Finances, la valeur ajoutée du conseil passe par des outils informatiques adaptés fonctionnant comme un cerveau collectif au service du client. Entre pilotage interne, visualisation de données et transmission d’un patrimoine intangible, rencontre du troisième type avec un logiciel atypique.

Même si CIC Banque Privée s’est toujours positionnée sur le haut de gamme, avec des seuils d’éligibilité comparables à ceux des "pure players", la conquête de nombreux clients UHNWI l’a conduit à mettre en place une organisation et une offre spécifiques. Quant au statut revendiqué de banque privée du dirigeant d’entreprise, il reste plus que jamais d’actualité. Entretien avec Didier SIMONDET, directeur de CIC Banque Privée.

Depuis plusieurs années déjà, le milieu de la gestion de patrimoine est bousculé par le phénomène croissant de concentration d’acteurs de la place. Redéfinissant les règles de leur propre jeu, ces groupes évoluent aux côtés de cabinets ayant un business model différenciant, comme Honoré Gestion Privée, pour qui l’indépendance est essentielle.

Vient de paraître

Autopromo site Module Guide Immo 300

GUIDE ET CLASSEMENTS

> Guide 2023

Prochains rendez-vous

26 mars 2024
Sommet Entreprises & Croissance 
Innover, Investir, Réussir
CONFÉRENCES ● DÉJEUNER ● REMISE DE PRIX

Voir le site »

26 mars 2024
Family Stories 
Le rendez-vous des entreprises familiales
CONFÉRENCES ● COCKTAIL

Voir le site »
18 juin 2024
Sommet du Patrimoine & de la Performance 
La rencontre des leaders de la gestion de patrimoine
CONFÉRENCES ● DÉJEUNER ● REMISE DE PRIX

Voir le site »
 

Newsletter Flash

Pour recevoir la newsletter du Magazine Décideurs, merci de renseigner votre mail

{emailcloak=off}