Le monde de la gestion patrimoniale est probablement l’un des derniers secteurs d’activité à avoir compris l’importance de la digitalisation. Longtemps on a opposé le digital, considéré comme vecteur d’industrialisation de la relation, à l’approche personnalisée emblématique de la gestion de patrimoine. Aujourd’hui la grande majorité des acteurs a compris que le digital n’est pas le concurrent du conseiller patrimonial mais un outil indispensable qui, paradoxalement, permet de renforcer la personnalisation de la relation.