RockFi lance son agent IA pour le suivi de portefeuilles

 Vous souhaitez moderniser la gestion privée ? Voici la recette. Première étape : proposer une tarification fixe, indépendante des produits recommandés, connue à l’avance et identique, quelles que soient l’allocation et les enveloppes utilisées. Deuxième étape : contrôler la donnée et, si possible, s’offrir un accès privilégié au plus grand asset manager de la place. Troisième étape : délivrer du temps aux conseillers en boostant leur travail à l’intelligence artificielle.

Le troisième temps de la valse

C’est sur ce dernier temps que s’inscrit la nouveauté de RockFi. L’idée est simple : « surveiller le portefeuille de chacun des clients et [leur] apporter le même niveau de personnalisation qu’un family office », explique Pierre Marin, cofondateur et directeur général de la fintech. Pour comprendre son fonctionnement, le groupe propose une démonstration en direct de l’outil. À l’ouverture de la page d’accueil, l’agent propose un éventail des dernières actualités financières et le conseiller est libre de le questionner pour déterminer si ces dernières peuvent impacter le portefeuille de ses clients. L’IA traite la requête et propose ensuite une analyse complète générable directement en PDF pour envoyer au client. Ici, « l’agent ne pousse pas au conseil et ne donne pas d’avis sur la partie transactionnelle » qui revient au conseiller, précise Marie Bedu cofondatrice et COO de RockFi.
Développé en interne, l’outil travaille sur un réseau local et privé et se nourrit de la base de données de BlackRock ainsi que de sources sélectionnées par la fintech. Pour le moment, le groupe a fait le choix d’utiliser Anthropic, mais son système de « plug and play » lui permet de choisir au moment opportun l’IA la plus performante du marché sans compromettre son utilisation.  

Clara Lelièvre