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Le secteur des conseillers en gestion de patrimoine évolue: la consolidation bat son plein, des réformes sont en cours, la réglementation s’alourdit… Démêlons le tout et prenons de la hauteur avec David Charlet, président de l’association nationale des conseillers financiers (Anacofi).

Association de référence dans l’univers du family office en France, l’Affo œuvre pour le développement et le rayonnement de ce métier en vogue, indispensable pour les familles à partir d’un certain niveau de patrimoine. Mais pas à n’importe quel prix. Le point avec Frederick Crot, président de l’Association française du family office.

La banque privée du groupe international suit les tendances de marché en renforçant son pôle destiné aux multi-family offices (MFO) et conseillers en gestion de patrimoine (CGP), en accueillant Nicolas Daziano, nouveau directeur de la branche.

Avec une croissance de près de 30 % par an depuis trois ans, le Groupe CIEC connaît une trajectoire rare grâce à l’association de Maurice Julliard et Alain Kilimli.

Participer à la formation continue et faire connaître et reconnaître le rôle essentiel de l’avocat fiscal : telle est la mission de l’Institut des avocats conseils fiscaux (IACF), qui se révèle être un acteur incontournable pour faire progresser le métier. Rencontre avec Charles Ménard, président de l’association. 

De la consolidation à la rémunération des conseillers, en passant par l’importance de la proximité clients, les tendances sont nombreuses sur le marché des CGP. Julien Séraqui, président de la CNCGP, revient sur les spécificités et les actualités du métier.