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Pour Véronique Aubin, présidente de Xelis Family Office, un business model basé uniquement sur les honoraires est le gage d’une objectivité totale et d’un alignement d’intérêts certain. Explications.

Le secteur du conseil en stratégies patrimoniales a de beaux jours devant lui, à condition d’être à l’écoute du client et présent aux moments clés. Entretien avec Éric Bachmann, associé fondateur de Patrimum Groupe, qui s’apprête à fêter ses vingt ans d’existence.

Pour Yann Galet, dirigeant fondateur du multi-family office G Consult Finances, la valeur ajoutée du conseil passe par des outils informatiques adaptés fonctionnant comme un cerveau collectif au service du client. Entre pilotage interne, visualisation de données et transmission d’un patrimoine intangible, rencontre du troisième type avec un logiciel atypique.

Même si CIC Banque Privée s’est toujours positionnée sur le haut de gamme, avec des seuils d’éligibilité comparables à ceux des "pure players", la conquête de nombreux clients UHNWI l’a conduit à mettre en place une organisation et une offre spécifiques. Quant au statut revendiqué de banque privée du dirigeant d’entreprise, il reste plus que jamais d’actualité. Entretien avec Didier Simondet, directeur de CIC Banque Privée.

Le client au coeur de notre stratégie, telle est la ligne de conduite adoptée par BRED Banque Privée afin de répondre aux besoins des dirigeants d’entreprise. Caroline Thiebaut, directrice, revient sur les étapes clés de leur parcours tant professionnel que personnel.