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Le monde de la gestion patrimoniale est probablement l’un des derniers secteurs d’activité à avoir compris l’importance de la digitalisation. Longtemps on a opposé le digital, considéré comme vecteur d’industrialisation de la relation, à l’approche personnalisée emblématique de la gestion de patrimoine. Aujourd’hui la grande majorité des acteurs a compris que le digital n’est pas le concurrent du conseiller patrimonial mais un outil indispensable qui, paradoxalement, permet de renforcer la personnalisation de la relation.

Astoria Finance, acteur incontournable dans le secteur du conseil en gestion de patrimoine, a annoncé l'acquisition d'Equatio Finances, cabinet basé à Lille. Cette opération s'inscrit dans la dynamique de croissance d'Astoria, consolidant ainsi sa présence régionale.

La Banque Postale, LBP AM et CNP Assurances unissent leurs forces pour accélérer la transition énergétique en lançant un fonds de dette infrastructure à impact d'un montant d’un milliard d'euros. Ce fonds ambitieux est souscrit par CNP Assurances et vise à financer des infrastructures en Europe, contribuant ainsi à limiter le réchauffement climatique selon les objectifs de l'Accord de Paris.

MIMCO AM renforce sa croissance avec l'arrivée de Charlotte Habib en tant que Directrice des Partenariats pour l'Île-de-France et l'Est, et de Maximilien Lemme nommé Responsable des relations partenaires pour la région Grand Ouest.

L’intelligence artificielle s’insère lentement mais sûrement dans tous les métiers, la gestion de patrimoine comprise. Qu’en attendre ? Comment l’intégrer efficacement en pratique ? Réponse avec Véronique Aubin, présidente de Xelis Family Office.