Dans un communiqué publié le 18 mars, Yomoni annonce le déploiement de nouveaux services d’accompagnement fiscal et patrimonial. Pour franchir cette nouvelle étape, le gestionnaire d’épargne en ligne s’appuie sur le recrutement d’une manager patrimoniale.
Yomoni renforce son offre patrimoniale
Fort de dix ans d’expérience dans la gestion patrimoniale, Yomoni se lance un nouveau défi : accompagner ses clients sur les questions fiscales et proposer un service de gestion patrimoniale sur mesure pour les encours supérieurs à 50 000 euros. À ce titre, le groupe évoque la mise en place d’« un rendez-vous d’analyse fiscale et patrimoniale personnalisé », ainsi qu’un « accompagnement concret à la préparation et à la vérification de la déclaration de revenus, pour aborder l’échéance fiscale sereinement ».
Pour assurer ces nouveaux services, le gestionnaire d’épargne en ligne peut compter sur l’arrivée de Doriane Saint-Louis-Augustin, qui supervisera désormais l’équipe patrimoniale, ainsi que l’intégration de nouveaux outils d’intelligence artificielle destinés notamment à faciliter la lecture des documents fiscaux, la collecte et l’analyse des données déclaratives, ainsi que la production de synthèses fiscales automatisées.
Clara Lelièvre
