Ingénierie Patrimoniale

interview

Bertrand Dauba (AXA Wealth Management) : "Accompagner des dirigeants d’entreprise est une démarche globale qui s’inscrit dans le temps"

Soucieux d’accompagner durablement les dirigeants, la direction d’AXA France en charge de la gestion de patrimoine, AXA Wealth Management, adopte une approche holistique, conciliant ingénierie patrimoniale, proximité et accompagnement humain. Bertrand Dauba, directeur, nous fait part de cette philosophie.

Guillaume Dumans (Feefty) : " Les produits structurés sont les plus adaptés pour personnaliser les solutions d'investissement "

Lancée il y a six ans, la fintech Feefty accompagne les professionnels du patrimoine dans la conception et le suivi de produits structurés sur mesure. Son cofondateur, Guillaume Dumans, explique comment ces outils peuvent répondre aux besoins spécifiques des chefs d’entreprise à l’heure de la retraite, tout en alliant sécurité, rendement et adaptabilité.

Pacte Dutreil et " Family Buy Out " : un combo gagnant depuis la loi Pacte

Au moment où le dispositif Dutreil est questionné, voir remis en cause par certains, il convient de rappeler qu’il reste l’un des rares leviers efficaces pour préserver l’ancrage familial et l’indépendance des ETI françaises, dont la France manque tant.

Anticiper la transmission : enjeux et bonnes pratiques

En France, l’environnement juridique et fiscal des successions est complexe et ne laisse pas de place à l’improvisation. Face à ce constat, il est important d’être accompagné par un professionnel de la gestion de patrimoine qui va dresser un état du patrimoine, identifier les problématiques et proposer des solutions tangibles afin d’optimiser la transmission.

Loueur en meublé non professionnel (LMNP) : les nouvelles « règles du jeu »

La loi de finances pour 2025 a modifié les « règles du jeu » en matière de location en meublé non professionnelle : tous les amortissements déduits durant la location sont désormais réintégrés dans le calcul de la plus-value à l’occasion de la cession du bien. L’impact dans les stratégies d’investissement est conséquent. Pour autant, le statut de LMNP conserve encore un intérêt à plusieurs égards.

Gresham Banque Privée : l'exigence au service des plus grands patrimoines

Être client d'une banque privée, c'est bénéficier d'un accompagnement personnalisé, global et dans la durée pour développer son patrimoine. Certes, mais encore ? Chez Gresham Banque Privée, nous avons la conviction qu'une banque privée doit se différencier sur trois aspects cruciaux.

L’apport-cession : un mécanisme stratégique à ajuster avec précision

Plébiscité par de nombreux dirigeants d’entreprise au moment de céder leur société, le mécanisme de l’apport-cession permet de différer l’imposition sur la plus-value tout en réorientant les liquidités vers l’économie réelle. Néanmoins, malgré cette souplesse, le dispositif reste complexe et très encadré. Sophie de Carné-Carnavalet et Jérôme Assouline, associés chez Sekri Valentin Zerrouk, partagent les bonnes pratiques liées à l’outil.

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Bertrand Dauba (AXA Wealth Management) : "Accompagner des dirigeants d’entreprise est une démarche globale qui s’inscrit dans le temps"

Guillaume Dumans (Feefty) : " Les produits structurés sont les plus adaptés pour personnaliser les solutions d'investissement "

Pacte Dutreil et " Family Buy Out " : un combo gagnant depuis la loi Pacte

Anticiper la transmission : enjeux et bonnes pratiques

Loueur en meublé non professionnel (LMNP) : les nouvelles « règles du jeu »

Gresham Banque Privée : l'exigence au service des plus grands patrimoines

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Simon Escoffier (Patrimum Groupe) : "Céder son entreprise, c’est bien plus qu’une opération financière, c’est un bouleversement patrimonial"

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